Ihre Ziele und Wünsche

Ihre Ziele und Wünsche

Formular zur Gesprächsvorbereitung

Formulieren Sie Ihre persönlichen Ziele und Wünsche, damit wir Sie ideal beraten können und die perfekte Lösung für Sie finden – ob als Absicherung oder Finanzierung.
Sie haben die Möglichkeit, uns als Gesprächsvorbereitung die Angaben per Mail zukommen zu lassen. Hierfür benutzen Sie bitte das unten stehende Formular.
Außerdem können Sie sich das Formular ausfüllen , es ausdrucken und zu unserem Gesprächstermin mitbringen.
Vielen Dank!

 

Drucken Sie das Formular!

Ihr Name

Ihre E-Mail-Adresse

Ihre Telefonnummer

Je nachdem, wie wichtig Ihnen der jeweilige Bereich ist, vergeben Sie bitte bis zu vier Punkte:
0 = völlig bedeutungslos
1 = unwichtig
2 = weniger wichtig
3 = wichtig
4 = sehr wichtig

Absicherung der Arbeitskraft

bei Berufsunfähigkeit

0 | 1 | 2 | 3 | 4

bei längerer Krankheit

0 | 1 | 2 | 3 | 4

bei schwerer Krankheit

0 | 1 | 2 | 3 | 4

nach einem Unfall

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Ruhestandsplanung

rechtzeitige Vorsorge

0 | 1 | 2 | 3 | 4

gewünschter Beginn?

gewünschte Höhe mtl.?

gewünschte Dauer?

geschätzte Inflation?

Gesundheitsvorsorge

bessere Absicherung

0 | 1 | 2 | 3 | 4

ambulant

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Zahn

0 | 1 | 2 | 3 | 4

stationär

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Pflegevorsorge

für bessere Lebensqualität

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Absicherung der Familie

bei eigenem Ableben

0 | 1 | 2 | 3 | 4

bei Tod von

Eigentum

Schutz bestehender Werte

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Abwehr unberechtigter Ansprüche

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Recht durchsetzen und vertreten

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Vermögen bilden und erweitern

Vermögensaufbau

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Vermögensausbau

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Eigenheimerwerb

geplant in Jahren

Wie schätzen Sie Ihre Spar-/Anlagementalität ein?

risikobewusst

0 | 1 | 2 | 3 | 4

ertragsorientiert

0 | 1 | 2 | 3 | 4

konservativ

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Wie viel wollen und können Sie zur Erreichung Ihrer Ziele monatlich verwenden?

Ab sofort

Mittelfristig

Einmalig

Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.